课程大纲：
第一模块 IPO上市关键梳理
IPO上市概况
IPO上市的定义及历史发展
IPO上市后可以使用的资本运作工具
IPO上市流程概述及重要节点
IPO注册制介绍与流程特点
IPO上市交易所及板块选择
境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择
上海证券交易所与深圳证券交易所选择
主要板块的业绩指标要求
创业板的差异化要求
科创板的差异化要求
第二模块 IPO上市流程及关键节点
IPO上市尽调流程
业务尽调流程与商业模式梳理
财务尽调流程与财务核查关键点
法律尽调流程与法律核查关键点
募投方案涉及与备案申请
IPO上市申报流程
券商初步尽职调查与立项
会计师、律师尽职调查与整改
证监局辅导申请与辅导验收
券商内核与申报材料制作
证监会窗口受理与预披露
IPO上市审核流程
预披露与预审员初审
一次反馈意见回复，回复要点把握
二次反馈意见回复，回复要点把握
告知函与发审会准备、发审会问题提炼
发审会审核与会后事项
封卷、获取批文
新股发行
第三模块 IPO上市申请关键审核点
持续经营能力审核要点：行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等
业务模式审核要点：所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等
主体适合审核要点：成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等
规范运行审核要点：重大违法违规、依法纳税与资质核查
关联交易审核要点：关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等
同业竞争审核要点：同业与竞争定义，关停并转四类解决方案
独立性审核要点：五独立性核查与整改要点
税收合法合规性审核要点：依法纳税与税收筹划风险点辨析
财务真实性审核要点：核查审计程序与现场走访
资产负债表审核要点：资产真实完整性、结构合理性等
利润表审核要点：收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等
现金流量表审核要点：直接法与间接法
证监会50条审核要点、操作实务
涉及案例：利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等
主办单位：
上海复锐企业管理咨询有限公司
联系方式：
电话：021-65210156、021-65214838 18917636997
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周末及下班时间服务热线：13817832229
