课程背景：

在大数据浪潮中拓展对数据的商业洞察能力

通过Power BI提升效率，拓宽财务管理的效率与价值

随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策增值。

纵观当前企业的财务部门，尽管通过ERP的多年建设，已经实现数据集中化并大大改善了数据质量，但多数财务人员对数据处理的技能还停留在很基本的Excel函数应用，学习的方法或是从资深前辈身上传承，或自主查看书籍学习，造成所学的多是零碎的小技能，和不成体系的数据处理思路，不仅未能实现日常工作的自动化，还因数据架构的混乱造成效率和准确率的降低。

财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。

讲师是国内最早一批学习并将Power Pivot和Power Query应用到财务领域的实践者，在财务部门近10年的工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高级Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和分析洞察的可视化。

课程收益：

将对财务数字化转型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的转型推进步骤

应用Power BI为财务价值赋能

学习经营分析的实战思路，应用Power BI提升分析效率

课程大纲：

第一模块 转变思维模式——财务转型迫在眉睫

02 《Power BI在经营分析中的高级应用》

• 来自人工智能的威胁

80%的财务工作存在自动化机会

真实案例：RPA机器人及实用案例

• 来自非财务人员的威胁

时间与价值金字塔

复合型财务人才的要求

真实案例：月度财务分析报告从2天到10分钟的飞跃

• 来自老板价值提升的要求

财务价值的局限：精准的不准确

价值型财务团队的“价值“是什么？

互动：什么才是财务团队追求的价值提升？

第二模块  学习数字化工具——站在巨人肩膀上

• 盘点“表哥表姐”做表中的各种“坑”

低级坑：从数据到报表无法实现自动化，数据更新后，整份报表要重做一遍

中级坑 跨表公式，无法联动，不能发送给他人使用

公式嵌套复杂，不易理解，无法交接他人

偏好大宽表，数据量一大，加载速度变慢，经常死机

高级坑 IT做好的工具，财务不懂维护；

只会使用Excel，遇到其他数据源（数据库、txt等）就只能靠IT

• 你学了个假Excel

什么才是Excel中的表？

你打开过Power Query编辑器吗？

公式越长表示Excel水平越高？

彻底消灭VLOOKUP

财务人员也能建立数据模型

• 从Excel到Power BI

互动：Power BI 还是Python？

• 财务人员应该掌握的基本技能

正确的表结构

高效的表清洗能力

多个表的快速合并

跨表格的数据对比

实操演练：以上每个技能点的实战操作

• 财务人员的数据建模

构建表与关系

理解维度与事实

构建星型模型

从数据演化数据

案例：构建智能化的、可交互的财务指标多维时间对比分析

构建日期表

同环比

YTD/QTD/MTD

滚动区间计算

不同金额单位下的动态展示

• 数据可视化五步走

理解场景

选择图表：常用的四种图形和商业图表的三种类型

消除杂乱：图表展示的基本规范

引导聚焦

案例：常见的劣质图表

案例：时间缩写、坐标轴、度量值、对比、时间跨度、数据口径等6大方

面的可视化标准

案例：7种应避免的装饰性元素

案例：6种简洁图表的tips

案例：颜色在引导聚焦中的应用

04 《Power BI在经营分析中的高级应用》

第三模块  企业实践——敏捷型预算管理模型案例分享

• 预算管理如何实现全流程自动化？

• Excel与Power BI的完美融合

实操演练：展示基于Excel和Power BI的预算管理模型，全自动实现预算

的全流程：预算模板设计、多预算版本合并、预算下放、实际数据自动上传、

实际与预算动态分析对比、可视化的预算分析结果。

张老师

20年中外资财务工作实践经历、11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验

中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、全球特许管理会计师CGMA

工作经验

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、

商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数

据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建

设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。

“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power

BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾

自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析

和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。

“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、

顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力

其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

曾经培训或咨询过的部分客户

CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学

新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美

的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、

露乐健康科技

讲师简介

典型项目经验

将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提

升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。

为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。