------2011年3月26-26日    （深圳）

 

 

课程背景

 

理财规划，是一门从财务角度审视人生的科学；个人理财，通过对个人（家庭）财务资源的适当管理实现人生目标的过程，是科学客观制定的一整套互相协调的计划。80后如何DIY理财规划是针对企业员工目前状况量身定制的新概念课程。

 

参加人员

 

理财困惑的朋友 

 

课程目标

 

该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律，掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法，在理论的指导下进行技能训练，培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向，引领80后的学员切实确立先进的教育理念，在社会和家庭压力下，树立可持续发展与终身学习的观念，为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。

 

课程大纲

 

9：00-10：30

 

一、理财与投资概述

 

什么是理财？

理财与投资的区别。

掌握理财方程式以及其中的内涵。

 

10：30-10：45     休息

 

10：45-12：00

 

二、理财与生命周期图

 

人的生命周期分哪几个阶段？

在各个阶段有哪些特征？

各个阶段和理财的关系是什么？

80后现在是处于什么阶段？

你们这个阶段理财的方式有哪些？

 

12：00-14：00     午餐+休息

 

14：00-15：30

 

三、个人及家庭财务分析

 

了解个人或家庭的收入支出表。

掌握家庭的资产负债表。

如何审视自己或家庭的财务状况。

如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。

 

15：30-15：45     休息 

 

15：45-17：30

 

四、80后资产配置演练

 

根据个人情况制作一份资产配置表，并与其他学员分享成果。

 

17：30-17：45     结束      

 

授课讲师

 

毛老师

 

个人理财专家，国际FPA协会会员，国家理财规划师专家委员，广东省理财师职业鉴定专家组组长，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人，君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者，中山大学CFP理财规划师课程首席讲师，中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师，浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师，平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者，IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者，《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。

 

主办单位

 

上海复锐企业管理咨询有限公司

 

收费标准

 

听课费用：1500元/人（提供讲义、午餐等）

 

联系方式

 

上课地点：深圳

联 系 人：(Kathy)周女士

电 话：021-65210156*805

传 真: 021-65210596